مقدمه

دور اول افزایش قیمت‌ها در ماه آگوست رسماً آغاز شد! هفته گذشته، کارخانه‌های مختلف ابتدا بر تعطیلی تمرکز کردند و عزمی راسخ برای افزایش قیمت‌ها نشان دادند. شاندونگ فنگ‌فنگ در نهم افتتاح شد و DMC با افزایش ۳۰۰ یوانی به ۱۳۲۰۰ یوان در هر تن، قیمت DMC را برای کل خط به بالای ۱۳۰۰۰ یوان رساند! در همان روز، یک کارخانه بزرگ در شمال غربی چین قیمت لاستیک خام را ۲۰۰ یوان افزایش داد و قیمت را به ۱۴۵۰۰ یوان در هر تن رساند. و سایر کارخانه‌های انفرادی نیز از این روند پیروی کرده‌اند و چسب ۱۰۷، روغن سیلیکون و غیره نیز افزایش ۲۰۰ تا ۵۰۰ یوانی را تجربه کرده‌اند.

علاوه بر این، از نظر هزینه، سیلیکون صنعتی هنوز در وضعیت اسفباری قرار دارد. هفته گذشته، قیمت‌های آتی به زیر "10000" سقوط کردند و باعث عقب‌نشینی بیشتر در ثبات سیلیکون فلزی نقدی شدند. نوسان هزینه نه تنها به ترمیم مداوم سود کارخانه‌های انفرادی کمک می‌کند، بلکه قدرت چانه‌زنی کارخانه‌های انفرادی را نیز افزایش می‌دهد. از این گذشته، روند صعودی یکنواخت فعلی ناشی از تقاضا نیست، بلکه حرکتی درمانده است که در درازمدت سودآور نیست.

در مجموع، بر اساس چشم‌انداز «سپتامبر طلایی و اکتبر نقره‌ای»، این نیز پاسخی مثبت به فراخوان «تقویت خودانضباطی صنعت و جلوگیری از رقابت شرورانه در قالب» رقابت داخلی «است؛ هفته گذشته، دو جهت اصلی باد شاندونگ و شمال غربی افزایش قیمت را نشان دادند و در پانزدهم این هفته. اگرچه افراد داخلی صنعت عموماً چشم‌انداز مثبتی ندارند، اما بالادست همچنان به عنوان نشانه‌ای از احترام، ابتدا افزایش می‌یابد، در حالی که میانه و پایین‌دست به جای پیروی از آنها، با تأکید بر حس جو، خواستار افزایش هستند! بین گرمای بازار و حجم معاملات، گسستگی آشکاری وجود دارد. بنابراین، اینکه آیا روند صعودی فعلی می‌تواند معاملات را هدایت کند، هنوز باید آزمایش شود، اما یک چیز قطعی است: در کوتاه‌مدت سقوط نخواهد کرد و جهت کلی، تثبیت و بررسی روند صعودی است.

موجودی کم، با نرخ عملیاتی کلی بیش از ۷۰٪

1 منطقه جیانگ سو ژجیانگ

سه کارخانه در ژجیانگ به طور عادی در حال فعالیت هستند و تولید آزمایشی ۲۰۰۰۰۰ تن ظرفیت جدید را آغاز کرده‌اند؛ کارخانه ۴۰۰۰۰۰ تنی ژانگجیاگانگ به طور عادی در حال فعالیت است؛

۲ چین مرکزی

تأسیسات هوبئی و جیانگشی با کاهش بار عملیاتی به کار خود ادامه می‌دهند و ظرفیت تولید جدیدی در حال آزادسازی است.

۳ منطقه شاندونگ

یک کارخانه با تولید سالانه ۸۰۰۰۰ تن به طور عادی در حال کار است و ۴۰۰۰۰۰ تن آن وارد مرحله آزمایشی شده است؛ یک دستگاه با تولید سالانه ۷۰۰۰۰۰ تن، با بار کاهش یافته در حال کار است؛ تعطیلی طولانی مدت یک کارخانه ۱۵۰۰۰۰ تنی؛

۴ شمال چین

یک کارخانه در هبی با ظرفیت کاهش‌یافته فعالیت می‌کند که منجر به آزادسازی کند ظرفیت تولید جدید می‌شود؛ دو کارخانه در مغولستان داخلی به طور عادی فعالیت می‌کنند؛

۵ منطقه جنوب غربی

کارخانه ۲۰۰۰۰۰ تنی در یون‌نان به طور عادی در حال فعالیت است؛

۶ امتیاز کلی

با کاهش مداوم فلز سیلیکون و آماده‌سازی فعال کالاهای پایین‌دستی در ابتدای ماه، کارخانه‌های انفرادی هنوز سود کمی دارند و فشار موجودی بالا نیست. نرخ عملیاتی کلی بالای 70 درصد باقی مانده است. در ماه اوت برنامه‌های پارکینگ و نگهداری فعال زیادی وجود ندارد و شرکت‌های انفرادی با ظرفیت تولید جدید نیز در حال ادامه عملیات افتتاح واحدهای جدید و توقف واحدهای قدیمی هستند.

۱۰۷ بازار لاستیک:

هفته گذشته، بازار داخلی لاستیک 107 روند صعودی اندکی را نشان داد. از 10 آگوست، قیمت بازار داخلی لاستیک 107 بین 13700 تا 14000 یوان در هر تن متغیر بود که افزایش هفتگی 1.47 درصدی را نشان می‌دهد. از نظر هزینه، هفته گذشته بازار DMC به روند ضعیف قبلی خود پایان داد. پس از چند روز آماده‌سازی، سرانجام با باز شدن در روز جمعه، روند صعودی را آغاز کرد که مستقیماً فعالیت استعلام بازار لاستیک 107 را افزایش داد.

در سمت عرضه، به جز روند بلندمدت و بدون تغییر تولیدکنندگان شمال غربی، تمایل سایر کارخانه‌های انفرادی برای افزایش قیمت‌ها به طور قابل توجهی افزایش یافته است. با لغو اقدامات قرنطینه، تولیدکنندگان مختلف از روند بازار پیروی کرده و قیمت چسب 107 را افزایش داده‌اند. در میان آنها، تولیدکنندگان اصلی در منطقه شاندونگ، به دلیل عملکرد خوب مداوم در سفارشات، در تنظیم قیمت‌های عمومی خود به 14000 یوان در هر تن پیشتاز بودند، اما همچنان فضای چانه‌زنی برای قیمت‌های واقعی معاملات مشتریان اصلی صنایع پایین‌دستی را حفظ کردند.

در سمت تقاضای چسب سیلیکون:

در مورد چسب ساختمانی، اکثر تولیدکنندگان موجودی اولیه را تکمیل کرده‌اند و برخی حتی قبل از فصل اوج، انبارهایی ساخته‌اند. این تولیدکنندگان در مواجهه با افزایش قیمت چسب ۱۰۷، عموماً رویکرد صبر و انتظار را در پیش گرفته‌اند. در عین حال، صنعت املاک و مستغلات هنوز در فصل خارج از بازار سنتی قرار دارد و تقاضای کاربران پایین‌دستی برای دوباره پر کردن موجودی عمدتاً سفت و سخت است و همین امر باعث می‌شود رفتار احتکار به ویژه محتاطانه باشد.

در زمینه چسب فتوولتائیک، به دلیل سفارشات ماژول که هنوز کند است، تنها تولیدکنندگان پیشرو می‌توانند برای حفظ تولید به سفارشات موجود تکیه کنند، در حالی که سایر تولیدکنندگان استراتژی‌های برنامه‌ریزی تولید محتاطانه‌تری را اتخاذ می‌کنند. علاوه بر این، طرح نصب نیروگاه‌های زمینی داخلی هنوز به طور کامل راه‌اندازی نشده است و در کوتاه‌مدت، تولیدکنندگان تمایل دارند تولید را برای حمایت از قیمت‌ها کاهش دهند که منجر به کاهش تقاضا برای چسب‌های فتوولتائیک می‌شود.

به طور خلاصه، در کوتاه‌مدت، با افزایش قیمت چسب ۱۰۷، تولیدکنندگان انفرادی تلاش خواهند کرد تا سفارشات ایجاد شده توسط احساسات خرید را هضم کنند. شرکت‌های پایین‌دستی نسبت به دنبال کردن افزایش قیمت‌ها در آینده محتاطانه عمل می‌کنند و همچنان منتظر فرصت‌هایی برای تغییر در بازار با عرضه و تقاضای نامتوازن هستند و تمایل به تجارت با قیمت‌های پایین دارند. انتظار می‌رود که قیمت بازار کوتاه‌مدت چسب ۱۰۷ کاهش یابد و به فعالیت خود ادامه دهد.

بازار سیلیکون:

هفته گذشته، بازار داخلی روغن سیلیکون با نوسانات اندک ثابت ماند و معاملات در بازار نسبتاً انعطاف‌پذیر بود. از 10 آگوست، قیمت روغن سیلیکون متیل در بازار داخلی 14700-15800 یوان در هر تن است که در برخی مناطق افزایش جزئی 300 یوانی داشته است. از نظر هزینه، DMC با 300 یوان در هر تن افزایش یافته و به محدوده 13000 یوان در هر تن بازگشته است. با توجه به اینکه تولیدکنندگان روغن سیلیکون در مراحل اولیه با قیمت پایین وارد بازار شده‌اند، پس از افزایش قیمت، در مورد خرید DMC محتاط‌تر هستند. در مورد سیلیکون اتر، به دلیل کاهش بیشتر قیمت اتر نوع سوم، انتظار می‌رود موجودی سیلیکون اتر کاهش یابد. به طور کلی، طرح اولیه شرکت‌های روغن سیلیکون منجر به حداقل نوسانات در هزینه‌های تولید در مرحله فعلی شده است. علاوه بر این، کارخانه پیشرو روغن سیلیکون با هیدروژن بالا، قیمت خود را 500 یوان افزایش داده است. در زمان انتشار این مطلب، قیمت اصلی روغن سیلیکون با هیدروژن بالا در چین ۶۷۰۰ تا ۸۵۰۰ یوان بر تن است؛

در بخش عرضه، شرکت‌های روغن سیلیکون عمدتاً برای تعیین تولید به فروش متکی هستند و نرخ عملیاتی کلی متوسط ​​است. با توجه به اینکه تولیدکنندگان پیشرو به طور مداوم قیمت‌های پایین روغن سیلیکون را حفظ می‌کنند، این امر فشار قیمتی بر سایر شرکت‌های روغن سیلیکون در بازار ایجاد کرده است. در عین حال، این دور از افزایش قیمت‌ها فاقد پشتیبانی سفارش بود و اکثر شرکت‌های روغن سیلیکون به طور فعال از روند افزایش قیمت DMC پیروی نکردند، بلکه تصمیم گرفتند قیمت‌ها را تثبیت یا حتی تنظیم کنند تا سهم بازار خود را حفظ کنند.

در مورد روغن سیلیکون برندهای خارجی، اگرچه نشانه‌هایی از بازگشت به بازار داخلی سیلیکون وجود دارد، اما رشد تقاضا هنوز ضعیف است. نمایندگان روغن سیلیکون برندهای خارجی عمدتاً بر حفظ ثبات محموله‌ها تمرکز دارند. تا 10 آگوست، نمایندگان روغن سیلیکون برندهای خارجی قیمت 17500 تا 18500 یوان در هر تن را اعلام کردند که در طول هفته ثابت ماند.

در سمت تقاضا، هوای خارج از فصل و دمای بالا ادامه دارد و تقاضا برای چسب سیلیکون در بازار چسب دمای اتاق ضعیف است. توزیع‌کنندگان تمایل کمی به خرید دارند و فشار بر موجودی تولیدکنندگان افزایش یافته است. شرکت‌های چسب سیلیکون در مواجهه با افزایش هزینه‌ها، تمایل به اتخاذ استراتژی‌های محافظه‌کارانه دارند، در صورت افزایش اندک قیمت، موجودی را دوباره پر می‌کنند و در صورت افزایش زیاد قیمت، منتظر می‌مانند و منتظر می‌مانند تا تولید متوقف شود. کل زنجیره صنعت هنوز بر موجودی با قیمت‌های پایین تمرکز دارد. علاوه بر این، صنعت چاپ و رنگرزی پارچه نیز در خارج از فصل قرار دارد و افزایش تقاضای پایین‌دستی با روند صعودی دشوار است. بنابراین، لازم است که تدارکات تقاضا از جنبه‌های مختلف به طور دقیق حفظ شود.

در آینده، اگرچه قیمت‌های DMC به شدت در حال افزایش است، اما افزایش تقاضای بازار پایین‌دستی محدود است و تمایل به خرید خوب نیست. علاوه بر این، کارخانه‌های پیشرو همچنان قیمت‌های پایینی ارائه می‌دهند. این بازگشت قیمت هنوز هم برای کاهش فشار عملیاتی شرکت‌های روغن سیلیکون دشوار است. تحت فشار دوگانه هزینه و تقاضا، نرخ عملیاتی همچنان کاهش خواهد یافت و قیمت‌ها عمدتاً پایدار خواهند بود.

مواد جدید در حال افزایش هستند، در حالی که سیلیکون ضایعاتی و مواد ترک‌خورده کمی در حال پیشرفت هستند.

بازار مواد کراکینگ:

افزایش قیمت مواد جدید شدید بوده و شرکت‌های تولیدکننده مواد کراکینگ نیز اندکی از این روند پیروی کرده‌اند. در شرایط زیان‌ده، تنها افزایش قیمت برای بازار مفید است. با این حال، افزایش قیمت مواد جدید محدود است و موجودی انبار در صنایع پایین‌دستی نیز محتاطانه است. شرکت‌های تولیدکننده مواد کراکینگ نیز در حال بررسی افزایش جزئی هستند. هفته گذشته، قیمت مواد کراکینگ DMC به حدود ۱۲۲۰۰ تا ۱۲۶۰۰ یوان در هر تن (بدون مالیات) تعدیل شد که افزایش جزئی حدود ۲۰۰ یوان را نشان می‌دهد. تعدیل‌های بعدی بر اساس افزایش قیمت مواد جدید و حجم سفارش خواهد بود.

در مورد ضایعات سیلیکون، به دلیل روند صعودی بازار، قیمت مواد اولیه به ۴۳۰۰ تا ۴۵۰۰ یوان در هر تن (بدون احتساب مالیات) افزایش یافته است که افزایشی ۱۵۰ یوانی را نشان می‌دهد. با این حال، هنوز هم تقاضای شرکت‌های تولیدکننده مواد کراکینگ (cracking material) آن را محدود کرده است و فضای سفته‌بازی منطقی‌تر از قبل است. با این حال، شرکت‌های تولیدکننده محصولات سیلیکونی نیز قصد دارند قیمت دریافتی را افزایش دهند، در نتیجه بازیافت‌کنندگان ضایعات سیلیکون هنوز نسبتاً منفعل هستند و وضعیت خویشتن‌داری متقابل بین سه طرف، فعلاً به سختی می‌تواند تغییرات قابل توجهی را مشاهده کند.

در مجموع، افزایش قیمت مواد جدید تأثیر مشخصی بر بازار مواد کراکینگ داشته است، اما کارخانه‌های مواد کراکینگ که با ضرر فعالیت می‌کنند، انتظارات کمی از آینده دارند. آنها هنوز در خرید ژل سیلیکون ضایعاتی محتاط هستند و بر حمل و نقل سریع و بازیابی وجوه تمرکز دارند. انتظار می‌رود که کارخانه مواد کراکینگ و کارخانه ژل سیلیکا ضایعاتی در کوتاه‌مدت به رقابت و فعالیت خود ادامه دهند.

قیمت لاستیک خام اصلی ۲۰۰ دلار افزایش یافت، لاستیک مخلوط در تعقیب افزایش قیمت محتاط است

بازار لاستیک خام:

جمعه گذشته، تولیدکنندگان بزرگ، قیمت لاستیک خام را ۱۴۵۰۰ یوان در هر تن اعلام کردند که افزایشی ۲۰۰ یوانی را نشان می‌دهد. سایر شرکت‌های لاستیک خام نیز به سرعت از این روند پیروی کردند و به اتفاق آرا، با افزایش هفتگی ۲.۱ درصدی، از این روند پیروی کردند. از دیدگاه بازار، بر اساس سیگنال افزایش قیمت منتشر شده در ابتدای ماه، شرکت‌های مخلوط لاستیک پایین‌دستی به طور فعال ساخت انبارهای پایینی را تکمیل کردند و کارخانه‌های بزرگ اصلی، موجی از سفارشات را در ابتدای ماه با مزایای مطلق قیمت دریافت کرده‌اند. هفته گذشته، کارخانه‌های مختلف تعطیل شدند و تولیدکنندگان اصلی از این موقعیت برای افزایش قیمت لاستیک خام استفاده کردند. با این حال، تا آنجا که ما می‌دانیم، مدل تخفیف ۳+۱ همچنان حفظ شده است (سه واگن لاستیک خام با یک واگن لاستیک مخلوط). حتی اگر قیمت ۲۰۰ یوان افزایش یابد، هنوز هم اولین انتخاب بسیاری از شرکت‌های لاستیک مخلوط برای ثبت سفارش است.

در کوتاه‌مدت، لاستیک خام تولیدکنندگان بزرگ از مزیت سختی فوق‌العاده برخوردار است و سایر شرکت‌های لاستیک خام قصد چندانی برای رقابت ندارند. بنابراین، وضعیت هنوز تحت سلطه تولیدکنندگان بزرگ است. در آینده، برای تثبیت سهم بازار، انتظار می‌رود تولیدکنندگان بزرگ از طریق تعدیل قیمت، قیمت نسبتاً پایینی برای لاستیک خام حفظ کنند. با این حال، باید احتیاط نیز اعمال شود. با ورود مقدار زیادی لاستیک مخلوط از تولیدکنندگان بزرگ به بازار، انتظار می‌رود وضعیتی ایجاد شود که در آن قیمت لاستیک خام افزایش یابد در حالی که قیمت لاستیک مخلوط افزایش نیابد.

بازار مخلوط لاستیک:

از ابتدای ماه که برخی شرکت‌ها قیمت‌ها را افزایش دادند تا هفته گذشته که کارخانه‌های پیشرو قیمت لاستیک خام خود را 200 یوان افزایش دادند، اعتماد به نفس صنعت مخلوط لاستیک به طور قابل توجهی افزایش یافته است. اگرچه احساسات صعودی بازار بالا است، اما از وضعیت واقعی معاملات، قیمت اصلی در بازار مخلوط لاستیک هنوز بین 13000 تا 13500 یوان در هر تن است. اولاً، تفاوت هزینه اکثر محصولات مخلوط لاستیک معمولی قابل توجه نیست و افزایش 200 یوان تأثیر کمی بر هزینه‌ها دارد و هیچ تمایز آشکاری ندارد. ثانیاً، سفارشات محصولات سیلیکونی نسبتاً پایدار است و خرید و معاملات منطقی اولیه همچنان در کانون توجه بازار قرار دارد. اگرچه تمایل به افزایش قیمت‌ها مشهود است، اما قیمت ترکیبات لاستیک از کارخانه‌های پیشرو تغییر نکرده است. سایر کارخانه‌های مخلوط لاستیک جرات افزایش عجولانه قیمت‌ها را ندارند و نمی‌خواهند به دلیل تفاوت‌های جزئی قیمت، سفارشات را از دست بدهند.

از نظر نرخ تولید، تولید لاستیک مخلوط در اواسط تا اواخر آگوست ممکن است وارد وضعیت پررونقی شود و تولید کلی ممکن است افزایش قابل توجهی را نشان دهد. با فرا رسیدن فصل اوج سنتی "سپتامبر طلایی"، اگر سفارشات بیشتر پیگیری شوند و انتظار می‌رود موجودی در اواخر آگوست از قبل دوباره پر شود، انتظار می‌رود فضای بازار بیشتر رونق بگیرد.

تقاضا برای محصولات سیلیکونی:
تولیدکنندگان در مورد افزایش قیمت بازار بسیار محتاط‌تر از آن هستند که واقعاً اقدامی انجام دهند. آنها فقط مقدار متوسطی از عرضه را با قیمت‌های پایین برای نیازهای ضروری حفظ می‌کنند و این امر حفظ تجارت فعال را دشوار می‌کند. به منظور ترویج معاملات، مخلوط کردن لاستیک هنوز در وضعیت رقابت قیمتی قرار می‌گیرد. در تابستان، حجم سفارش برای محصولات سیلیکونی با دمای بالا نسبتاً زیاد است و ادامه سفارش خوب است. به طور کلی، تقاضای پایین‌دستی هنوز ضعیف است و با سود کم شرکت‌ها، قیمت لاستیک مخلوط عمدتاً در نوسان است.

پیش‌بینی بازار

به طور خلاصه، نیروی غالب در بازار سیلیکون در سال‌های اخیر در سمت عرضه قرار دارد و تمایل تولیدکنندگان انفرادی برای افزایش قیمت‌ها به طور فزاینده‌ای قوی است، که این امر باعث کاهش احساسات نزولی در صنایع پایین‌دستی شده است.

از نظر هزینه، تا تاریخ 9 آگوست، قیمت نقدی سیلیکون فلزی شماره 421 در بازار داخلی از 12000 تا 12700 یوان در هر تن متغیر است که با کاهش جزئی در میانگین قیمت همراه است. قرارداد آتی اصلی Si24011 با قیمت 9860 یوان بسته شد که کاهش هفتگی 6.36 درصدی را نشان می‌دهد. با توجه به عدم تقاضای مثبت قابل توجه برای پلی سیلیکون و سیلیکون، انتظار می‌رود قیمت سیلیکون صنعتی در محدوده پایین نوسان کند که تأثیر ضعیفی بر هزینه سیلیکون خواهد داشت.

در سمت عرضه، از طریق استراتژی تعطیلی و افزایش قیمت‌ها، تمایل شدید کارخانه‌های منفرد برای افزایش قیمت‌ها نشان داده شده است و تمرکز معاملات بازار به تدریج به سمت بالا تغییر کرده است. به طور خاص، کارخانه‌های منفرد با DMC و چسب ۱۰۷ به عنوان نیروی فروش اصلی خود، تمایل زیادی به افزایش قیمت‌ها دارند. کارخانه‌های پیشرو که مدت‌هاست در رکود بوده‌اند نیز با لاستیک خام به این دور از افزایش قیمت‌ها پاسخ داده‌اند. در عین حال، دو کارخانه بزرگ پایین‌دستی با زنجیره‌های صنعتی قوی، رسماً نامه‌های افزایش قیمت صادر کرده‌اند و رویکرد روشنی برای دفاع از سود خالص دارند. این مجموعه اقدامات بدون شک محرکی را به بازار سیلیکون تزریق می‌کند.

در سمت تقاضا، اگرچه طرف عرضه تمایل زیادی برای افزایش قیمت‌ها نشان داده است، اما وضعیت در سمت تقاضا به طور کامل هماهنگ نشده است. در حال حاضر، تقاضا برای چسب سیلیکون و محصولات سیلیکونی در چین به طور کلی بالا است و نیروی محرکه مصرف ترمینال قابل توجه نیست. بار شرکت‌های پایین‌دستی به طور کلی پایدار است. وضعیت نامشخص سفارشات فصل اوج ممکن است برنامه‌های ساخت انبار تولیدکنندگان میان‌دستی و پایین‌دستی را به عقب براند و روند صعودی که در این دور به سختی به دست آمده بود، دوباره تضعیف شود.

به طور کلی، افزایش بازار سیلیکون آلی در این دوره تا حد زیادی ناشی از احساسات بازار و رفتارهای سوداگرانه است و عوامل بنیادی واقعی هنوز نسبتاً ضعیف هستند. با وجود تمام اخبار مثبت در سمت عرضه در آینده، سه ماهه سوم ظرفیت تولید ۴۰۰۰۰۰ تنی تولیدکنندگان شاندونگ نزدیک است و ظرفیت تولید ۲۰۰۰۰۰ تنی شرق چین و هواژونگ نیز به تأخیر افتاده است. هضم ظرفیت تولید عظیم تک واحدی هنوز شمشیر آویزان در بازار سیلیکون آلی است. با توجه به فشار پیش رو بر سمت عرضه، انتظار می‌رود که بازار سیلیکون عمدتاً در کوتاه مدت به صورت تلفیقی عمل کند و نوسانات قیمت ممکن است محدود باشد. توصیه می‌شود اقدامات به موقع برای اطمینان از ایمنی انجام شود.
(تحلیل فوق صرفاً جهت اطلاع‌رسانی و اطلاع‌رسانی است. این تحلیل به منزله توصیه‌ای برای خرید یا فروش کالاهای مربوطه نیست.)

در ۱۲ آگوست، قیمت‌های اصلی در بازار سیلیکون: